Mieszkańcy Bellwether od zawsze bali się Willi, córki rzekomej wiedźmy. Gdy jej przyrodnia siostra zostaje wybrana na pannę młodą Drwala, Willa potajemnie zajmuje jej miejsce. Jednak istota z Elderwood okazuje się inna, niż zapowiadała wioska: chroni ją, szanuje i skrywa tajemnice dotyczące jej zmarłej matki. Kiedy jej były narzeczony za wszelką cenę próbuje sprowadzić ją do domu, a Pusty Lud zbliża się nieuchronnie, Willa musi odkryć prawdziwą tożsamość Drwala i zadecydować, kto wybierze jej przyszłość.
