Tysiąc lat temu smoki ocaliły elfy przed orkami, ale zażądały, by każdemu nowemu Smoczemu Królowi oddawana była dziewicza księżniczka. Lora, nieślubna córka króla elfów, zostaje zaszantażowana przez macochę i zmuszona zająć miejsce Księżniczki Belli jako smocza oblubienica. Książę Draven nie jest jednak tyranem z legend. Proponuje jej układ: jeśli da mu dziedzica, on uwolni jej matkę i zapewni dziewczynie wolność.
Z każdym dniem Draven coraz bardziej zakochuje się w łagodnym sercu Lory. Dziewczyna otwiera się przed nim i z własnej woli nosi jego dziecko. Wkrótce powracają orkowie, a Draven zostaje ciężko ranny. Wtedy zjawia się Bella, która zgrywa prawdziwą księżniczkę, niszcząc zaufanie Dravena do Lory. Zrozpaczona i niezrozumiana Lora odchodzi, po czym zostaje porwana przez orków jako karta przetargowa. Draven ryzykuje wszystko, by ją uratować: odpiera atak wrogów i demaskuje intrygi Belli. W końcu oblubienica-bękart zostaje jedyną prawdziwą królową Smoczego Króla.
