A garota-coelho Lily precisa do calor do toque para sobreviver desde o acidente que matou seus pais. Por 14 anos, o lobisomem Logan foi sua cura. Até que, em uma festa de fraternidade, ele expõe a condição dela e a empurra para Damian, o íncubo mascarado com quem ninguém fala. De coração partido, Lily assina o contrato e se torna a mestre dele. Agora, o lobo que a descartou não suporta ver outro homem tê-la nos braços, enquanto Damian se recusa a se alimentar dela até que ela o ame de verdade. E ele esconde um segredo: eles já se conheciam desde quando ela tinha cinco anos.
