Sete anos atrás, a garota do estábulo Jory Applewhite se afastou do herdeiro que amava para protegê-lo e ao reino. Agora, Thorn Ashburne, o mago de batalha mais poderoso do reino, foi nomeado Mago Comandante da cidadela de fronteira onde ela vive, e exige que ela seja sua assistente pessoal. Jory tem uma regra: ele nunca pode descobrir que é o pai de sua garotinha, Poppy. Mas, com orcs nos portões, uma noiva ciumenta rondando e uma marca que brilha sempre que se tocam, por quanto tempo ela conseguirá manter a filha deles em segredo?