A órfã Ivy, de seis anos, tem um segredo: ela consegue ver a cor da alma das pessoas. Vermelho é o bem. Preto absoluto é o mal. Quando dois casais visitam o orfanato, sua melhor amiga, Ashley, ignora os avisos de Ivy e insiste em ser adotada pela família rica. Ivy, por sua vez, escolhe um casal pobre que parece severo, mas tem um bom coração. Logo quando Ivy se estabiliza em uma vida simples e feliz, uma Ashley cheia de inveja aparece de repente, exigindo que elas troquem de família...
