Aos seis anos, Lily consegue falar com os animais. Segurando o colar da falecida mãe, ela entra escondida em uma reserva de vida selvagem para encontrar o pai que nunca conheceu. O diretor frio e ranzinza do local, Cole, quer que ela vá embora, mas o tigre, os ursos e todas as feras do santuário sussurram o mesmo segredo: ele é o pai dela, e é um dragão. Enquanto Lily descobre a verdade por trás da morte de sua mãe, a implacável Garra Negra vem caçá-la por seu sangue de Oradora dos Dragões. Para salvar a filha, Cole precisa parar de fingir.
