După ce oprește criza fiarelor magice, Edmond, Arhimagul Suprem al Imperiului, cade victimă unui complot. Prăbușit în Pustiul Umbrelor, el își pierde memoria și magia, luând numele Cole și supraviețuind alături de Lily, orfana care l-a salvat. 20 de ani mai târziu, lucrând ca sclav de grajd pentru familia Octavius, îl ofensează din greșeală pe tânărul stăpân, Sebastian, și îndură abuzuri și umilințe nesfârșite. Însă, Sebastian află că acesta poartă emblema familiei făcută de mama sa. Cole este chiar tatăl pe care îl căuta disperat de atâta timp.
