Cercetătoarea Lia îl confundă pe Xavier, o Sirenă letală, cu un triton singuratic și îl învață cântece și dansuri de curtare. El o acceptă drept parteneră. Când ea fuge, el o răpește, crezând că a fost trădat de două ori. Ea află că s-au cunoscut în copilărie: el a salvat-o, dar ea a uitat. El vrea să o păstreze pentru totdeauna. Ea descoperă că este însărcinată. El o lasă să plece. Ea îl capturează pentru a-l forța să rămână. Puiul lor se naște. Cei doi se căsătoresc. Xavier, cândva singur, are în sfârșit o familie.