Prințesa Lily din Lawrence este legată prin pactul sângelui de dragon să se căsătorească cu Regele Dragon Arthur. În loc să se supună, încearcă să-și ia viața. Pentru a-și salva regatul, fratele ei, Prințul Laren, îi ia locul ca mireasă de schimb. Arthur îl iubește pe Laren de când băiatul l-a salvat în urmă cu 12 ani. Deși știe că Laren este bărbat, el duce la bun sfârșit căsătoria și folosește magia pură a dragonilor pentru a-i remodela corpul. Un ou de dragon poate fi conceput doar de două suflete care se iubesc cu adevărat, însă Bătrânul Rege Dragon și nobila Cecilia se opun și complotează să-l ucidă pe Laren. Chinuit de dragostea posesivă a lui Arthur și de amenințările cu moartea, Laren ezită. El concepe un ou de dragon în timpul unui duel fatal cu Cecilia, iar puterea acestuia îi salvează viața. Crezând că este doar un vas de prăsilă, Laren se ceartă cu Arthur, care jură că dragostea lui îi aparține doar lui. Laren cade într-o capcană în Lawrence, unde Prințul Karl îl umilește și încearcă să o răpească pe Lily. Arthur sosește sub formă de dragon negru pentru a-l salva. Laren îl înlătură pe tatăl său nesăbuit și o pune pe Lily pe tron. Întorcându-se la Castelul Dragonului, Laren dă naștere unui moștenitor dragon. Când bătrânul rege dă o lovitură de stat, Arthur zdrobește rebeliunea și preia coroana. El organizează o mare încoronare și îl numește pe Laren Regina Dragon. Cei doi trăiesc în pace alături de copilul lor.
