Alchimista Alya este trădată și ucisă de soțul ei, Carlos, la naștere. Ea renaște cu zece ani în urmă. Carlos alege o prințesă în locul ei și o aruncă de pe o stâncă. Apoi, Alya îl întâlnește pe Regnis, Regele Dragon, care fusese drogat. După o noapte împreună, ea îi dă naștere lui Eugene, fiul lor pe jumătate dragon. Șapte ani mai târziu, Carlos și prințesa îi iau din nou în vizor. Regnis se întoarce pentru a-i proteja pe Alya și Eugene. El dezvăluie adevărul și le pedepsește dușmanii. După multe încercări și neînțelegeri, Alya și Regnis își găsesc, în sfârșit, fericirea împreună.
