După o noapte împreună, un servitor umil vindecă neașteptat insomnia blestemată a Regelui Lup. Disperat să facă rost de bani pentru tratamentul mamei sale, el fuge de teamă să nu-și piardă slujba. Căutându-și perechea predestinată, Regele Lup o confundă pe sora vitregă, care i-a furat colierul, cu regina predestinată. Pe măsură ce insomnia i se agravează, începe să aibă sentimente pentru servitor. Dar când observă semnul din naștere de pe burta lui, își dă seama că a ales persoana greșită.