Pe Continentul Dragonilor, linia genealogică înseamnă totul. Sângele pur de dragon conferă capacitatea de schimbare a formei și rezistență la magie. Cei care nu se pot transforma sunt numiți Exilați — tratați ca sclavi. Kaelen, primul născut din Casa Dragonului Roșu, a venit pe lume fără capacitatea de a se transforma. În ajunul maturizării sale, cei 3 frați i-au tăiat tendoanele, i-au luat moștenirea și i-au furat logodnica. Tatăl său l-a marcat drept sclav și l-a izgonit în Vulcanul Tăcut Deadfire. În adâncurile vulcanului, dezastrul a devenit o binecuvântare. Sângele de dragon din el a trezit străvechea Moștenire a Zeului Dragon Progenitor. De-a lungul a 10 ani, oasele sale tăiate s-au regenerat și a ajuns să stăpânească Magia Limbii Dragonilor, capabilă să distrugă lumea. 10 ani mai târziu, izbucnește un război sfânt. Casa Dragonului Roșu este în pragul dispariției. Kaelen se întoarce ca un vânător de dragoni rece, cu identitatea ascunsă. Crizele succesive îi obligă dușmanii să îngenuncheze. Fosta lui logodnică regretă totul. În cele din urmă, în fața întregului continent, el își dezvăluie adevărata formă: Dragonul Progenitor, revendicându-și tronul.