Семилетний Лиам исчезает, чтобы спасти раненую мать-оборотня Елену по договору с дедушкой Алариком. Спустя двадцать лет он — уборщик с амнезией. Его девушка Майя крадет его труды и унижает его вместе с чистокровным наследником Джейком. Елена, теперь Верховный Альфа, прибывает, чтобы сокрушить обидчиков, но Аларик препятствует воссоединению. Оказавшись в плену у отступника Мордака, Лиам видит, как Елена едва не гибнет ради него. Горе пробуждает в нем Силу уровня Прародителя: он убивает Мордака, воссоединяется с матерью и становится Верховным Альфой.