В Ночь Лунного затмения служанка Джоанна зачинает драконьего наследника от Короля Атласа. Королева Софи уродует её и заточает в Башню Забвения, где Джоанна растит Луиса. Луис спасает Королеву-мать, и Атлас узнает ту самую женщину спустя шесть лет. Софи и её отец Огастус подделывают кристалл крови и поднимают мятеж. Королева-мать разоблачает их, а Атлас сокрушает мятежников. Атлас коронует Джоанну, которая ждет второго ребенка.
