Десять лет назад Джэй сжег каждую каплю своей драконьей крови, чтобы спасти любимую — и навсегда лишился способности превращаться. Теперь он изгой и посмешище академии. На его глазах Мэй принимает ожерелье соперника, а его священная чешуя сгорает дотла. В день его ухода наследница ледяного дракона из школы-соперницы предлагает ему новую судьбу. Но чтобы возвыситься, Джэй должен вспомнить о пламени, всё ещё горящем внутри него.