Принцесса Лили из Лоуренса связана договором на крови дракона и обязана выйти замуж за Короля драконов Артура. Не желая покоряться, она пытается свести счёты с жизнью. Ради спасения королевства её брат, принц Ларен, занимает её место и становится подставной невестой. Артур любит Ларена с тех пор, как тот спас его двенадцать лет назад. Даже зная, что перед ним мужчина, он завершает брачный обряд и с помощью магии чистокровных драконов меняет тело Ларена. Зачать драконье яйцо могут лишь двое искренне любящих друг друга, однако старый Король драконов и леди Сесилия не приемлют их союз и замышляют убить Ларена. Измученный собственнической любовью Артура и смертельными угрозами, Ларен начинает сомневаться. Во время смертоносной дуэли с Сесилией в нём зарождается драконье яйцо, магия которого спасает ему жизнь. Решив, что нужен лишь для продолжения рода, Ларен ссорится с Артуром, но тот клянётся ему в безраздельной любви. Ларен попадает в ловушку в Лоуренсе, где принц Карл унижает его и пытается похитить Лили. Артур в облике чёрного дракона приходит ему на помощь. Ларен свергает своего безрассудного отца и возводит Лили на престол. Вернувшись в Драконий замок, Ларен производит на свет наследника-дракона. Когда старый Король драконов устраивает переворот, Артур подавляет мятеж и забирает корону себе. Он проводит пышную коронацию и провозглашает Ларена своей Королевой драконов. Теперь они счастливо живут вместе со своим ребёнком.
