Пять лет назад Дэмиана, Альфу стаи Торнвуд, обманом заставили поверить, что его истинная пара Мия отравила Ванессу. Он изгнал беременную Мию, лишил её всего и сделал Ванессу своей Луной. С разбитым сердцем Мия инсценировала выкидыш, разорвала их связь истинных и исчезла, чтобы растить сына Лео в одиночестве. Пять лет спустя Дэмиан вновь встречает Мию и Лео. Заподозрив правду из-за сходства мальчика с собой, он принуждает Мию вернуться в качестве служанки. Былые чувства вспыхивают вновь. В Мие пробуждаются уникальные способности, и раскрывается её истинное происхождение — она Елена, пропавшая принцесса другой стаи. Дэмиан узнаёт, что Лео его сын, и его поглощает раскаяние. За всем заговором стоял злодей Рив, любовник Ванессы. Его покушение проваливается, и он применяет волчий яд. Ванесса погибает. Дэмиан выживает благодаря талисману и своей связи с Еленой. Наконец они мирятся, но новый браслет на запястье Елены таит в себе новую загадку.
