В трущобах Нижнего города Эван Коул приносит на Пробуждение предсмертный подарок матери — яйцо зверя. Оно раскалывается, и на свет появляется Алия — вылупившаяся раньше срока королева муравьев, которую все высмеивают как никчемную. Их кровавый пакт раскрывает ее мощь Королевы роя S-ранга: пожирать зверей и создавать армию муравьев. После трех дней охоты Эван врывается на испытание академии, убивает мутанта S-ранга и занимает первое место. Он раскрывает темную магию Дома Вейл, обнаруживает Подземный город, Цербера и повелителя Бездны Валхана. Во время нашествия миллионов зверей Эван и Алия достигают Симбиоза, убивают Валхана, спасают Нижний город, получают статус жителей Верхнего города, а годы спустя Эван женится на Майе.
