Мора Грей — самая выдающаяся ученица Академии укротителей зверей. Она вырастила и натренировала двух духовных зверей, белого лиса Эйдена и черную пантеру Коула, сделав их сильнейшими боевыми партнерами в академии. Но их обоих тайно подкупает Иса Блэк, завистливая дочь директора. Иса приказывает им отравить Мору запретным зельем, уничтожающим магию, притащить на заснеженный утес, пронзить ей плечо стрелой и столкнуть в Бездну. Мора падает в окутанную туманом пустошь и на волоске от смерти хватается за таинственного мужчину по имени Дрейвен Торн — проклятого дракона, запечатанного королевской семьей и навечно заточенного в змеином теле. Принеся клятву, Мора заставляет его заключить связанный кровью контракт душ: если умрет она, то погибнет и он. Дрейвен спасает её, используя древнюю силу драконов для восстановления её тела. В результате он получает тяжелые ранения и превращается в черно-серебряного пернатого змея, обвившегося вокруг её плеча. Мора возвращается в академию. Все считают её мертвой, а Иса выставляет Эйдена и Коула как своих собственных зверей. Мора выходит на арену и смело произносит запретное имя — Дрейвен Торн. Пламя поглощает любого, кто его произнесет. Когда она кладет руку на Колонну проверки духа, вспыхивает золотой свет, сквозь облака прорывается огромный водяной дракон, и её мощь ранга SSS сокрушает всех присутствующих.
