Проигнорировав предупреждения, Император Август попадает в засаду и получает смертельное ранение в восточном походе. Он вверяет империю и единственную дочь Елизавету Цезарю Юлиану — своему названому брату, рожденному в семье фракийских крестьян. Перед крестом Цезарь клянется простить ее сто раз; она же клянется на Евангелии быть к нему благосклонной, иначе лишится всего, что любит, своего имени и спокойной смерти. Вернувшись с победой и полностью седым спустя три года, Цезарь обнаруживает, что Елизавета попала под влияние Кассиана. Она трижды урезает его полномочия, а затем подписывает указ о расторжении их помолвки. Он уходит. Анна спасает его от персидских убийц. Цезарь клянется никогда не служить другой стране и предупреждает: не повышать налоги, чтить сдавшегося готского вождя Родерика и никогда не доверять Персии. Елизавета игнорирует всё. Потерпев поражение, она привлекает персидские войска. Кассиан открывает ворота врагам; Елизавету проводят по улицам в цепях. Вдовствующая императрица принимает яд, назвав Анну своей преемницей. Цезарь ведет войска в атаку; подкрепление Марка одерживает победу. В столицу привозят гроб Цезаря, накрытый знаменем. Елизавету бреют наголо, лишают имени и отправляют в монастырь. Год спустя она узнает, что гроб был пуст. Во Фракии седой мужчина чинит крышу, а рядом стоит женщина с ребенком. Елизавета молится: «Ты забрал всё, но сохранил ему жизнь».
