После проведенной вместе ночи жалкий слуга неожиданно избавляет Короля волков от проклятия бессонницы. Отчаянно нуждаясь в деньгах на лечение матери, он сбегает в страхе потерять работу. В поисках своей истинной пары Король волков принимает за истинную королеву сводную сестру, укравшую его ожерелье. Пока бессонница обостряется, у Короля зарождаются чувства к слуге. Но, увидев родимое пятно на его животе, он понимает, что выбрал не того человека.