มิย่าสาวใช้ธรรมดาตั้งครรภ์นานถึง 3 ปี แต่กลับคลอดไข่สีดำไร้วิญญาณออกมา นักบวชสูงสุดและสตรีศักดิ์สิทธิ์ผู้เจ้าเล่ห์จึงฉวยโอกาสใส่ร้ายว่านั่นคือลูกปีศาจที่ถูกสาป ราชามังกรลีออนเข้าใจผิดคิดว่านางหักหลังตนจึงโกรธจัดและสั่งโยนสองแม่ลูกลงหน้าผามรณะ ทว่าในขณะที่ร่วงหล่นลงไปไข่ใบนั้นกลับฟักเป็นมังกรทองบรรพกาล! 5 ปีต่อมาวิญญาณมังกรที่ตื่นขึ้นในตัวเด็กน้อยกลับเป็นภัยต่อชีวิตของเขาเอง มีเพียงเลือดจากพ่อแท้ๆ เท่านั้นที่จะช่วยเขาได้ ในคืนก่อนที่ลีออนจะเข้าพิธีอภิเษกกับสตรีศักดิ์สิทธิ์จอมปลอม มิย่าได้สวมผ้าคลุมหน้าและหวนคืนสู่พระราชวังที่เต็มไปด้วยอันตราย นางจะแอบเอาเลือดนั้นมาได้หรือไม่? แล้วราชามังกรจะรู้ตัวหรือไม่ว่าเด็กที่เขาเคยโยนทิ้งหน้าผาไปคือทายาทที่แท้จริงของตน?
