İnsan kız Erin, hasta annesini kurtarmak için çaresizdir. İlacın etkisindeki Elf Kralı ile kazara geçirdiği bir gecenin ardından, onun yüzyıllık lanetini kırarak üçüzlere hamile kalır. Ancak açgözlü babası kabul mektubunu yırtıp onu Elf Prensesi'ne satar. Kıskançlıktan gözü dönen prenses, Erin'in doğmamış bebeklerini büyüyle öldürmeye çalışır. Tam o sırada kendi kanını hisseden Elf Kralı fırtına gibi içeri dalar ve kader eşi Erin ile çocuklarını koruyacağına yemin eder.
