Hamile Lycan Kraliçesi Sia, doğmamış varislerini korumak için her şeyi göze alarak hasta kocasının yerine savaşa katılır. Ancak bu saldırı, ikisini de öldürmek için bizzat kocası tarafından kurulan bir tuzaktır. Planı başarısız olunca adam, kendi çocuklarını metresinin oğluyla değiştirir ve Sia'nın bu çocuğu büyütüp tahtını ona bırakmasını bekler. Fakat bilmedikleri bir şey vardır: Sia, başından beri tüm gerçeğin farkındadır.