Gümüş gözleri yüzünden canavarın oğlu damgası yiyen on iki yaşındaki Ash, idamla yüz yüzedir. Kıtanın en büyük kılıç ustası, iblis avcısı Silas, ihanete uğrayıp öldürülür; ruhunun bir parçası Ash'in içine girer ve Ash alevlerin arasından kurtulur. Ash ailesinin eski iblis bağlama bulmacasını çözer ve ablası Ella'nın mirasını korur. Genç bedeni Silas'ın gücünü kaldıramasa da yaptığı Gümüş Ay Kesişi, Ella'nın adını taşıyan bir tabutu paramparça ederek içindeki ruhu ortaya çıkarır. Silas'ın anma töreninde Ash, eski düşmanlarıyla yüzleşir ve karanlık avcıları alt eder. Ardından büyük bir komployu gün yüzüne çıkarır: Abis Lordu Moyuan ve Tarikat köstebeği Morris, otuz yıl boyunca canavarlar yetiştirip av sözleşmelerini manipüle etmiştir. Gerçeği ilk öğrenen babası Aldric'e ise hain iftirası atılmıştır. Kavuşmalarından saatler sonra Aldric, Ash'i Moyuan'a karşı korurken can verir. Ash ve Silas bir gümüş ay altında güçlerini birleştirip Moyuan'ı öldürür, Morris'i ifşa eder, böylece Aldric ve Silas'ın adını temize çıkarır. Ash, Gümüş Kılıç unvanını reddedip kendi adıyla şan kazanmayı seçer. Silas bedenin kontrolünü Ash'e geri verir; kırık bir kılıç da onu ustası olarak benimser. Ash, çiçekleri görmesi için Ella'yı güneye götürür. Ardından sahne idam gecesine döner. Gölgelerdeki gümüş bir avuç izi ve başka bir çift gümüş göz, bunun henüz son olmadığını işaret eder.