Hizmetçi Joanna, Ay Tutulması Gecesi'nde Kral Atlas'tan bir ejderha varisine hamile kalır. Kraliçe Sophia onu yaralayıp, Louis'i büyüteceği Unutuluş Kulesi'ne hapseder. Louis, Ana Kraliçe'yi kurtarır; Atlas ise altı yıl önceki o kadını tanır. Sophia ve babası Augustus, soy kristalinde sahtecilik yapıp isyan başlatır. Ana Kraliçe onları ifşa eder ve Atlas isyancıları ezip geçer. Atlas, ikinci bebeğine hamile olan Joanna'yı taçlandırır.