Küçük köpek yavrusu Lucy mucizevi bir dilek tutar ve köpek kulakları ile kuyruğu olan küçük bir kıza dönüşür. Ağır hasta annesi Elena'yı kurtarmak için öz babası Alexander'ı bulmaya koyulur. Güçlü ve soylu Blackwood ailesi içinde karanlık oyunlar dönmektedir. Hırslı Vincent ve karısı, Lucy'yi bir ucube olarak görür. Onu defalarca zehirleyip üzerine suç atarlar ve hatta canlı numune olarak kesilip biçilmesi için bir genetik laboratuvarına gönderirler. Lucy, köpeklere özgü olağanüstü koku alma duyusuyla planları defalarca bozar, aile büyüklerini kurtarır ve kötülerin aile servetini ele geçirme komplosunu açığa çıkarır. Başlangıçtaki şüpheci ve soğuk tavrından sıyrılan Alexander, gerçeği öğrenince kızını ve sevdiği kadını korumak için canla başla mücadele eder. Adam kaçırma olayları, acımasız kurumsal güç savaşları ve ölüm kalım mücadelelerinin ardından Vincent ve suç ortakları hak ettikleri cezayı bulur. Lucy resmen aileye kabul edilir. Alexander ve Elena romantik bir düğünle evlenir. Şekil değiştiren kızımız sonunda onu olduğu gibi kabul eden, sevgi dolu, mutlu bir aileye kavuşur.
