Trưởng nữ gia tộc Winfield, Elowen, bị người dì Valera vu oan tội phản quốc và giam cầm trong tháp cao. Trong thời gian bị giam giữ, cô hạ sinh bé gái Mia. Dùng chút sức lực cuối cùng, cô đặt đứa trẻ cùng chiếc nhẫn khắc ấn rồng và sợi dây chuyền hắc diện thạch đỏ lên lưng cự long Valensa, nhờ rồng đưa đứa bé đến chỗ cha ruột là Vương tử Orion của Aetherlen. Cô bé Mia 5 tuổi một mình xông vào bữa tiệc hoàng gia, nhưng người cha không rõ sự tình đã coi cô là kẻ mạo danh và đuổi đi. Để kiếm tiền đi thăm mẹ, Mia làm lao công tại Học viện Ngự Long, đồng thời âm thầm bảo vệ bí mật mà mẹ đã giao phó. Giữa lúc Valera không ngừng chèn ép, rắp tâm đoạt lấy bí thuật ngự rồng, bầy rồng cuối cùng đã nhận ra thân phận thực sự của Mia. Tràn đầy hối hận, Orion cướp pháp trường cứu Elowen, nhưng một âm mưu lớn hơn đang lặng lẽ ập tới. Sự trả thù của gia tộc Modragon cùng đội quân vong linh do ma thuật hắc ám thao túng sắp cuốn gia đình ba người vào trận chiến sinh tử, quyết định vận mệnh của cả đế quốc.
