Leo được cự long nuôi dưỡng từ nhỏ, bẩm sinh đã có khả năng thuần long phi phàm. Để tìm kiếm người thân, cậu quyết định xuống núi. Sau khi tình cờ cứu Greta, cô đã xin mẹ Freya nhận cậu làm em trai nhưng không thành. Ngay lúc bộ lạc Hắc Sơn âm mưu cướp Phong Bạo Long Vương và ép Freya thành thân, Leo đã triệu hồi cự long, đánh tan quân địch trong chớp mắt. Cuối cùng sự thật cũng sáng tỏ: Leo chính là đứa con ruột thất lạc nhiều năm của Freya.
