Emma cứu Brian từ chợ đen và yêu thương con sói này suốt 13 năm, nhưng lại tình cờ nghe được lời thú nhận của anh, rằng người anh luôn khao khát thực chất là cô em họ xinh đẹp của cô. Vốn luôn bị chế nhạo vì ngoại hình và chưa từng được ai kiên định lựa chọn, Emma hoàn toàn tan nát cõi lòng. Cô dứt khoát hủy bỏ khế ước giữa hai người, để lại ngôi nhà cho Brian, một mình đến Miami làm giảng viên đại học và bắt đầu cuộc sống mới. Tại đây, cô gặp Finn - một người thú lai cáo đầy thương tích, bị bỏ rơi sau khi trốn thoát khỏi băng đảng buôn bán trái phép. Emma đã trao cho Finn sự dịu dàng mà cô từng mong mỏi, còn Finn cũng đáp lại bằng thứ mà Brian không bao giờ cho được: lòng trung thành mãnh liệt và dũng khí giúp cô nhận ra giá trị của bản thân. Khi Brian quay lại van xin thêm một cơ hội, Emma phải đưa ra lựa chọn: nối lại mối tình cũ từng làm cô tổn thương sâu sắc, hay đón nhận tình yêu cuối cùng đã mang lại cho cô cảm giác ấm áp của gia đình.
