Pháp sư cấp thấp Elora chịu đủ sự giày vò từ hộ vệ Drake, một con rồng tàn phế luôn oán hận cô. Cô xin đổi hộ vệ và nhận nuôi Griffin, một người sói hoang dã chẳng ai đoái hoài. Griffin vô cùng trung thành và luôn bảo vệ cô. Drake nảy sinh ghen tuông và thú nhận tình yêu méo mó của mình, nhưng Elora quả quyết từ chối, cắt đứt hoàn toàn khế ước với hắn. Về sau, Drake bị kẻ ái mộ giàu có bỏ rơi, cuối cùng lưu lạc đến khu trú ẩn. Còn Elora và Griffin tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Anh có mọi thứ mà Drake không có—sự dịu dàng, trung thành, và hoàn toàn thuộc về cô.
