Cún con Lucy ước một điều ước kỳ diệu, hóa thân thành một cô bé mang đôi tai và chiếc đuôi cún. Để cứu người mẹ Elena đang ốm nặng, cô bé bước vào hành trình tìm kiếm cha ruột Alexander. Bên trong gia tộc quý tộc Blackwood quyền lực đang cuộn trào những cơn sóng ngầm. Vợ chồng Vincent đầy tham vọng coi Lucy là kẻ dị biệt, nhiều lần hạ độc hãm hại, thậm chí đưa cô bé đến phòng thí nghiệm gen làm vật thí nghiệm sống để giải phẫu. Nhờ khứu giác siêu phàm, Lucy liên tiếp đập tan âm mưu, cứu sống các trưởng bối và vạch trần thủ đoạn cướp đoạt tài sản gia tộc của phe phản diện. Từ sự hoài nghi và lạnh nhạt ban đầu cho đến khi biết rõ sự thật, Alexander đã liều mạng bảo vệ con gái và người mình yêu. Trải qua những vụ bắt cóc, cuộc đấu đá quyền lực tập đoàn tàn khốc và những trận chiến sinh tử, Vincent cùng đồng bọn cuối cùng đã phải chịu trừng phạt đích đáng. Lucy chính thức được gia tộc đón nhận, Alexander và Elena cũng tổ chức một đám cưới lãng mạn. Cô bé có khả năng biến hình này cuối cùng đã có một gia đình hạnh phúc ngập tràn tình yêu và sự bao dung.
