Mariana Ribeiro é uma metamorfa bovina que acabou de perder o emprego e vive num bairro popular, numa sociedade onde humanos e metamorfos ainda enfrentam uma forte desigualdade. Quando Rafael Monteiro, filho do presidente do Conselho, se muda justamente pro apartamento ao lado, Mariana enxerga uma chance de ajudar o primo envolvido numa greve de trabalhadores metamorfos. Só que Rafael parece saber muito mais do que demonstra.
