Kevin, un mago novato, aguanta un año junto a Alicia, una fénix hostil que lo maltrata. Al ver que no cambia, pide un traslado y elige a Liliana, una dulce chica de sangre de dragón rescatada de la arena. Ella lo ama y lo protege. Cuando Alicia se arrepiente, Kevin la rechaza. Bryan la abandona. Alicia se marcha a un orfanato, mientras Kevin construye su hogar con Liliana.
