Bertahun-tahun Elias, penyihir rendahan, disakiti Vivian, phoenix peliharaannya yang angkuh. Saat Vivian dekat dengan bangsawan kaya, Elias menggantinya dengan Kayla, gadis keturunan naga yang lembut dan gak diinginkan siapa pu. Kesetiaan Kayla mulai menyembuhkan lukanya, tapi Vivian terbakar cemburu. Akankah Elias kembali, atau memilih cinta baru?
