В мире, где шифтеры находятся во владении людей, Нова спасает волка-шифтера Каллума от жестокого обращения. Между ними зарождаются любовь и доверие, помогая обоим исцелиться от пережитого. Но вскоре власти раскрывают тайну происхождения Каллума: он — опасный экспериментальный объект. Когда агенты прибывают, чтобы вернуть его, скрытая сила Каллума пробуждается, и Нове приходится сделать отчаянный выбор.
