Shattock, der mit höchsten Ehren aus der kaiserlichen Prüfung hervorging, ist in Wahrheit ein verborgener Schwertunsterblicher. Um Quinn für seine Güte zu danken, begibt er sich in den Palast, um einen Fall zu untersuchen, und wird durch einen Zufall zum Prinzgemahl der Prinzessin Cecilia. Gemeinsam wehren sie sich gegen den einfallenden Nordstamm und Rowans Verrat, decken nach und nach die Wahrheit über Quinns Ermordung auf und finden heraus, dass der wahre Drahtzieher der Kaiser ist, der vorgibt, gelähmt zu sein. Schließlich wird der Kaiser vom Himmel bestraft und zur Rechenschaft gezogen, Frieden kehrt nach Groß-Qian zurück, und Shattock sowie die Prinzessin finden ihr glückliches Ende.