In einer turbulenten Welt verleihen die mystischen "Klingenorakel" göttliche Klingen und fordern Schulden nach 15 Jahren ein. Zachary, Träger eines einsamen Fluchs, reist in die Südlande, um Kaiserin Yvette zu heiraten – doch sie bricht das Gelübde, und der verräterische George stellt ihn falsch dar. Mit Hilfe von Prinzessin Caroline aus den Westlanden, die das Schicksal des Aufsteigenden Phönix teilt, vereitelt Zachary Georges Plan, das Schicksal dreier Königreiche zu verschlingen, besiegt das Böse und findet die wahre Liebe.