Emilia es la reencarnación de Natalia, la Santa del Imperio de Noé caída en combate hace setenta años. Criada como hija ilegítima del Barón Miller, ingresa en la Academia Real de Magia, donde destaca por un talento mágico y una habilidad con la espada muy superiores a los de sus compañeros, lo que la lleva a ser inesperadamente propuesta para la selección de la Santa. Durante las pruebas, las intrigas de Clara y su madre intentan hundirla, pero un giro del destino la conduce a despertar a Arturo, el enloquecido rey de la Familia Pengeleff, ante quien revela su verdadera identidad.
