Ernesto, el temido Rey Nocturno del mundo de las Sombras, se hace pasar por un playboy para investigar el asesinato de su madre. Al conocer a Carmen, heredera de los Mu, se ve envuelto en una lucha interna y en una conspiración de los Long. Con su poder aplasta a sus rivales y descubre al verdadero culpable. Carmen se enamora de él y lo ayuda a vengarse. Al final, exponen los crímenes de los Long y comienzan una nueva vida juntos.
