Calla, una humana, entra por accidente en el territorio de los hombres lobo durante una luna llena y se convierte en la pareja destinada del Alpha Kael. Para salvar a su padre, acepta ser su amante, pero él la trata con crueldad. Al terminar su acuerdo, huye embarazada. Siete años después regresa como la pintora Sage, junto a su hijo. Mientras Kael intenta recuperarla, la verdad sale a la luz y ambos encuentran una segunda oportunidad.
