Dua tahun lalu, Kyle dan naganya memukul mundur Legiun Ork, membangun kembali kerajaan, dan mengangkat Seraphina menjadi ratu. Setelah takhtanya kokoh, Seraphina mengingkari sumpah, membiarkan pelayan mencemarkan nama Kyle, dan berusaha merebut naganya. Tak seorang pun tahu: Kyle adalah Raja Naga tersembunyi, dan naga yang dianggap senjata strategis kekaisaran itu hanya menuruti perintahnya. Saat Seraphina tahu kebenarannya, ia terkejut—dan sudah terlambat untuk menyesal.