Iris mencintai Tianna, tetapi Tianna mengolok-oloknya sebagai anak yatim, menggoda putra seorang adipati, dan mengusirnya keluar saat jamuan makan. Seorang pengemis yang dihina semua orang ternyata adalah Ratu Naga, yang sedang menguji cucunya yang hilang, Iris. Ketika sang Ratu mengungkap identitasnya, Tianna baru menyadari bahwa suami yang ia tolak itu adalah pewaris sah Takhta Naga. Keluarga Tianna pun harus menanggung konsekuensinya.
