Carla, humana, invade território lobisomem na lua cheia e vira a parceira do Alfa Kael. Para salvar o pai, aceita ser amante, mas é maltratada. Contrato findo, foge grávida. Sete anos depois, retorna como pintora com o filho. Kael a persegue, mal-entendidos esclarecidos, reencontram-se... e agora?