В детстве Джоанну отец заставлял продавать кровь, но мать — Лора — изо всех сил пыталась её спасти. Во время побега Лора сорвалась со скалы, но чудом выжила: её спас даос Беспредельный, который позже взял Джоанну в личные ученицы.
Пятнадцать лет спустя Джоанна становится беспощадной Небесной Наставницей, презирающей смертных. Узнав, что её мать может находиться в Облачном Городе, она отправляется на поиски — но едва не разминувшись с ней. Тем временем семья Сунь, поняв, что женщина, которую они унижали, — это мать Небесной Наставницы, пытается подменить её двойником. Сможет ли Джоанна раскрыть обман и воссоединиться с Лорой?
