ใต้หล้ามีตำนานลึกลับของ “ผู้ทำพันธะดาบ” ผู้มอบดาบศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้คนในยุคสงคราม และกลับมาทวงหนี้ตามสัญญาในอีกสิบห้าปีต่อมา
จ้าวฉางเกอ บุตรแห่งผู้ทำพันธะดาบ ผู้แบกรับชะตาอาภัพเดียวดาย เดินทางสู่อาณาจักรหนานเพื่ออภิเษกกับจักรพรรดินีหงส์สวรรค์ หยวนเสวี่ยอี ตามพันธสัญญาเดิม ทว่าเขากลับถูกถอนหมั้นและถูกกู้ชิงหยุนใส่ร้าย
ด้วยพลังฝีมือเหนือผู้ใด และการช่วยเหลือจากเย่ไช่ฟ่ง เจ้าหญิงแห่งอาณาจักรซีฉู่ผู้มีชะตาเทพีหงส์ จ้าวฉางเกอจึงร่วมมือเปิดโปงแผนชั่วที่หวังกลืนชะตาสามอาณาจักร พร้อมกำจัดศัตรูและค้นพบรักแท้ในท้ายที่สุด
