Na Europa medieval, um cataclismo assolava o continente. Seis reis viajaram até o desfiladeiro dos dragões e firmaram um pacto com Lunara, a dragã verdadeira: após a morte, as almas de todos os membros da realeza pertenceriam a ela, em troca de seis de suas escamas para salvar o povo. Lunara sacrificou parte de seu poder para arrancar as escamas, ficando gravemente enfraquecida e caindo em sono profundo.
Quando a catástrofe passou, os reis quebraram sua palavra. Usaram o poder das escamas para expandir seus domínios e travar guerras, falsificaram a história e retratou a dragã protetora como um mal que ameaçava o mundo. O fiel cavaleiro Cyrus recebeu a ordem de caçar Lunara no desfiladeiro. Ao descobrir a verdade, ele reconheceu a hipocrisia da realeza e da Igreja. Abandonou sua espada, rompeu com o poder real e jurou lealdade à dragã. O cavaleiro e a dragã partiram juntos para reivindicar o pacto quebrado, recuperar as escamas roubadas e fazer os reinos traidores pagarem por sua traição.
