Nach 18 Jahren kehrt Zoe in eine futuristische Welt der Tiermenschen zurück, wo sie Verrat und die Feindschaft ihrer Adoptivschwester erwarten. Als Trost kauft sie den Kriegssklaven Eli, zu dem sie rasch eine tiefe Bindung aufbaut. Doch in einer Gesellschaft, die von Macht und gnadenlosen Intrigen beherrscht wird, naht eine dunkle Gefahr...