Hannah Schneider wächst als Außenseiterin in einer Familie auf, die nur die vollständige Tierverwandlung anerkennt. Während ihre Schwester als perfekte Löwenwandlerin gefeiert wird, scheitert Hannah an der Teilverwandlung – und wird dafür vernachlässigt, gedemütigt und geschlagen. Nach einem traumatischen Vorfall schicken die Eltern sie auf eine Akademie für Spätwandler. Dort findet sie in Noah Kühn einen Verbündeten, der ebenfalls unter seiner Familie leidet. Mit seiner Hilfe bricht Hannah aus ihrem alten Leben aus und findet bei Frau Berger ein liebevolles Zuhause. Als die Familie später unter Druck versucht, sie zurückzuholen, und die Wahrheit über Amalias Machenschaften ans Licht kommt, wehrt Hannah entschlossen ab. Sie wählt ihre Freiheit – und sich selbst.
