Die Wissenschaftlerin Isla macht einen fatalen Fehler. Sie hält den mysteriösen Meermann Opal für ein gewöhnliches Versuchsobjekt. Doch plötzlich wird sie selbst zu seiner Gefangenen. In der Isolation erkennt sie jedoch seine tiefe Einsamkeit. Aus anfänglicher Angst erwächst wahre Liebe und sie bekommen ein gemeinsames Kind. Als skrupellose Forscher Opal entführen, schreitet Isla mutig ein. Mit klarem Verstand und inniger Liebe rettet sie ihn. Gemeinsam überwinden sie alle Grenzen und beginnen ein glückliches Leben.